Рубрика "Рынок"

 
PR-кейсы: опыт одной компании
Владимир Иванов, Эксперт
Энергосбережение — это путь к рациональному потреблению энергоресурсов. Ведущие компании страны, двигаясь в ногу с требованиями времени и понимая свою социальную ответственность, инвестируют во внедрение эффективных технологий и оборудования, а также несут культуру энергосбережения потребителям, повышают их энергетическую грамотность.

Минэнерго России на протяжении нескольких последних лет совершенствует государственную политику в области энергосбережения на уровне нормативно-правового регулирования. Однако не только Министерство энергетики ищет способы повышения бережного отношения к ресурсам, многие компании отрасли заинтересованы в поиске методов воспитания культуры потребления энергоресурсов. Так, например, в 2014 г. МРСК Центра стала первой среди компаний ТЭК, утвердившей руководство по пропаганде энергосбережения и повышения энергоэффективности. Важным аспектом программы компания считает информационную работу с населением, которую планомерно проводит в регионах своего присутствия.

Вперед, в регионы!
ВИЭ на розничном рынке России: что не хватает для развития?
Алексей Жихарев , Директор по электроэнергетике VYGON Consulting
Объем мировых инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и беспрецедентные темпы их роста, которые сохраняются в последние 10 лет (рис. 1), заставляют задуматься над тем, сколько еще можно вложить средств и где еще на нашем «шарике» осталось для них место?

Мировое инвестиционное сообщество продолжает анализировать национальные планы развития во­зобновляемой энергетики и механизмы стимулирования инвестиций, используемые в разных странах. Итак, рано или поздно взгляд инвестора упадет на Россию, где за 2016 г. было введено лишь 40 МВт мощностей на основе ВИЭ и соответственно вложено не более 80 млн долл.

Механизм стимулирования инвестиций в ВИЭ на оптовом рынке электроэнергии России был принят в 2013 г. С тех пор на тендерах было отобрано около 2000 МВт проектов строительства «зеленой» генерации из 5536 МВт намеченных для отбора до 2024 г.; 100 МВт уже введено в эксплуатацию. Таким образом, механизм поддержки оптовой генерации набирает обороты и привлекает инвесторов.

Мы же остановимся на другом сегменте — розничной генерации.
«Не-гарантирующие» поставщики
Александр Максимов, Эксперт
Тема дебиторской задолженности энергосбытовых компаний перед компаниями электросетевого комплекса в наступившем году по-прежнему остается одной из самых острых и ставит под угрозу энергобезопасность отдельных субъектов РФ. Несмотря на то что электросетевые компании ведут с должниками и главами регионов разъяснительную и судебно-претензионную работу, проблему пока решить не удается.

Некоторые эксперты считают, что решение данного вопроса возможно только на государственном уровне с помощью законодательства, которое разделит полномочия участников рынка и ужесточит ответственность. Другие эксперты полагают, что ситуацию с задолженностью могут разрешить структурные изменения рынка, такие как, например, передача функций гарантирующих поставщиков сетевым компаниям и спрос с них за качество электроэнергии и надежность электроснабжения потребителей.

При этом сухие цифры статистики говорят сами за себя — конечные потребители дисциплинированно оплачивают практически весь объем начисленных платежей, а на этапе финансовых отношений «гарантирующий поставщик — электрические сети» денежные средства до сетей доходят в минимальном объеме от должной оплаты фактически поставленной электроэнергии. Куда они исчезают, что с этим делать и как мотивировать компании ГП — вопросы, которые требуют ответа.
Атомная энергетика в России и в мире: состояние и развитие (Часть 2)
Булат Нигматулин, Генеральный директор Института проблем энергетики
За время существования гражданской атомной энергетики (около 60 лет) были разработаны или достаточно подробно описаны четыре ключевых ядерных топливных цикла (ЯТЦ), т.е. системы долговременного обеспечения АЭС ядерным топливом:

открытый ЯТЦ (ОЯТЦ) с легководными реакторами (ЛВР). Эта система является основной в мире. Используется в России, США, Китае и абсолютном большинстве стран. Ее дальнейшее совершенствование будет направлено на возможность увеличения глубины выгорания топлива за счет улучшенных материалов оболочек твэлов и характеристик безопасности, а также упрощения и удешевления конструкции ЛВР;

модифицированный открытый цикл с использованием МОКС-топлива и технологии ЛВР. Эта система является единственной альтернативой открытому ЯТЦ, которая применяется в коммерческом масштабе. МОКС-топливо используется во Франции с 1970-х гг., а также сжигалось в реакторах Германии, Швейцарии, Бельгии и Японии. В настоящее время в США (штат Южная Каролина) строится завод по производству МОКС-топлива для утилизации избыточного оружейного плутония (сейчас объект заморожен). Россия, Великобритания, Китай находятся на разных стадиях использования МОКС-топлива или планируют его применение;

замкнутый ядерный топливный цикл с быстрыми реакторами (ЗЯТЦ с БР). Эта система рассматривается из-за имеющейся у нее теоретической возможности максимально эффективно поглощать природный уран. Тем самым удается обеспечить устойчивое развитие атомной энергетики на протяжении столетий при одновременном сокращении объемов долгоживущих радионуклидов и окончательном захоронении отходов ядерного топлива, что позволяет разместить больше отработанного ядерного топлива в одних и тех же хранилищах. Кроме того, ЗЯТЦ с БР существенно снижает потребность в добыче природного урана и в конечном счете вообще исключает необходимость его обогащения. Работа отдельных элементов ЗЯТЦ с БР, а именно реактора на быстрых нейтронах — БН, охлаждаемого натрием, продемонстрирована в России, Франции, планируется в Японии, Китае и Индии. Цикл не выведен на уровень коммерческой реализации;
открытый ЯТЦ с высокотемпературными реакторами. Определяющей характеристикой здесь является присутствие в ней высокотемпературного реактора, в котором температура поднимается выше 600 °С. Эта система отобрана из-за ее потенциала к замещению ископаемого топлива во всех секторах энергетики, а не только в электрогенерации. Примерами энергоемких отраслей, где можно использовать высокопотенциальное технологическое тепло, являются производство цемента, металлургическая промышленность, а также нефтепереработка и нефтехимия. Высокопотенциальное технологическое тепло также подходит как топливо для транспорта с целью получения водорода путем прямого разложения воды вместо электролиза или разложения природного газа. Высокая эффективность преобразования энергии может сделать экономически оправданным практическое применение сухого охлаждения и теплового опреснения морской воды.
Разработка новой модели конкурентного отбора мощности
Михаил Булыгин,  Начальник управления прогнозирования и методологии работы на ОРЭМ ООО «Газпром энергохолдинг»
Существующий порядок проведения долгосрочных отборов мощности действует для проведения конкурентных отборов мощности с продажей с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2020 г. Отбор мощности на 2021 г. должен быть проведен в текущей модели КОМ, и в случае утверждения новой модели КОМ будет отобрана мощность с датой поставки не ранее 1 января 2022 г.

Главное отличие от предыдущей модели КОМ — проведение отбора мощности не отдельно по зонам свободного перетока, а по ценовой зоне в целом. Поэтому, несмотря на фактический избыток мощности по ценовой зоне, невозможно определить локальные дефициты.

По итогам проведенных отборов мощности в первой ценовой зоне сложилась сложная ситуация для объектов генерации, поставляющих мощность по результатам КОМ. Цена на мощность по итогам КОМ с учетом индексации оказалась меньше, чем средневзвешенный тариф на мощность, продаваемую по регулируемым договорам (РД). Тарифы РД утверждаются ежегодно ФАС России и отражают «минимальные» условно-постоянные экономические затраты на содержание 1 МВт мощности в месяц. Цены КОМ на 2017 г. после индексации составляют 118 тыс. руб./МВт в месяц для первой ценовой зоны и 190 тыс. руб./МВт в месяц для второй ценовой зоны. Средневзвешенные по установленной мощности тарифы РД на 2017 г. равны 137 тыс. и 165 тыс. руб./МВт в месяц для ТЭС и ГРЭС соответственно первой и второй ценовых зон.

Таким образом, цена КОМ покрывает условно-постоянные затраты большинства объектов генерации, расположенных во второй ценовой зоне, и частично газовой генерации в первой ценовой зоне.
Рыночные механизмы стимулирования модернизации объектов генерации
Вадим Борохов, PhD, директор по развитию рынка электроэнергии ООО «Эн+ девелопмент»
В ближайшие годы заканчивается период действия договоров о предоставлении мощности (ДПМ) тепловой генерации, в соответствии с которыми осуществлены вводы новых генерирующих мощностей и реализованы проекты модернизации генерации.

При этом около 38% генерирующего оборудования ТЭС введено в эксплуатацию до 1970 г. Поскольку строительство новой генерации обычно обходится дороже модернизации действующей мощности, то экономически рационально стимулировать реализацию проектов модернизации генерации вместо вывода из эксплуатации устаревшего оборудования с его замещением новой генерацией.

Необходимость осуществления масштабных инвестиций в объекты генерации также обу­словлена принятием Федерального закона №  219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому лица, эксплуатирующие объекты, оказывающие существенное негативное воздействие на окружающую среду, обязаны принимать меры по снижению этого воздействия посредством внедрения наилучших доступных технологий или вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду. В настоящее время действующим рыночным механизмом оплаты мощности является ежегодно проводимый конкурентный отбор мощности (КОМ). Однако определяемая по итогам КОМ цена на мощность (цена КОМ) фиксируется на однолетний период, который существенно меньше срока окупаемости типовых проектов модернизации. Таким образом, в данных условиях возникает необходимость формирования рыночного механизма, стимулирующего реализацию проектов модернизации действующей генерации в целях продления ее паркового ресурса и/или увеличения мощности. Сформулируем основные требования к такому механизму.
Поставка мощности на оптовый рынок в 2016 году
Федор Черных, Начальник службы сопровождения рынков АО «СО ЕЭС»
С этого года Системный оператор Единой энергетической системы начал публиковать годовые отчеты об объемах мощности, поставленной на оптовый рынок. Эта практика может быть полезна отраслевым аналитикам, специалистам по рыночным технологиям в энергетических компаниях, экспертам и другим профессионалам в сфере рыночных технологий для формирования статистической базы, проведения глубокого анализа при принятии решений, прогнозировании рыночных процессов. Журнал «ЭнергоРынок» публикует выдержки из отчета за 2016 г. (полный текст можно прочесть на официальном сайте Системного оператора). На вопросы, которые возникли у нас после прочтения отчета, ответил начальник службы сопровождения рынков АО «СО ЕЭС» Федор Черных.
Факты и комментарии
Наиболее значимые события, произошедшие в отрасли.
Задача подготовки кадров для электроэнергетической отрасли страны не потеряла своей актуальности
Российский ТЭК в 2016 г. прошел серьезные испытания в сложных экономических и внешнеполитических условиях. Развитие энергетики России идет в русле мировых тенденций и направлений. Подтверждением тому стали несомненные успехи российской энергетики и, в частности, то, что за последние годы Россия поднялась с 184-го на 30-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business по показателю «подключение к электросетям».
Премия «КонТЭКст» — уникальный формат развития отраслевых коммуникаций и формирования имиджа ТЭК
Интервью с председателем Комитета по коммуникациям в ТЭК РАСО, председателем оргкомитета конкурса «КонТЭКст»,
генеральным директором Центра развития коммуникаций ТЭК Ириной Есиповой.
Цены, которые зависят от потребителей
Нателла Данильян , Заместитель начальника департамента сопровождения финансовых расчетов Ассоциации «НП Совет рынка»
«Покупатель с ценозависимым потреблением» — новое понятие, которое появилось в Правилах оптового рынка электрической энергии и мощности в августе 2016 г. после вступления в силу постановления Правительства РФ от 20.07.16 № 699. Проект указанного постановления обсуждался под кодовым названием Demand response (англ. — управление спросом). Управление спросом является новшеством для электро­энергетики России, но в мире успешно применяется уже несколько десятилетий и служит эффективным инструментом снижения цен на энергетических рынках, а также способом оптимизации графика загрузки электростанций.

Так кто же такой покупатель с ценозависимым потреблением: покупатель, потребление которого зависит от цены, или покупатель, от которого зависит цена? Попробуем разобраться.
Вслед за выходом постановления Правительства РФ № 699 в Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка был утвержден ряд изменений, связанных с учетом при проведении конкурентного отбора мощности (КОМ) покупателей с ценозависимым потреблением и с функционированием таких покупателей на оптовом рынке. Уже при проведении КОМ на 2020 г. (в сентябре 2016 г.) учитывались заявки участников оптового рынка на участие в КОМ в качестве покупателей с ценозависимым потреблением. Подавать заявки могли потребители, не имеющие статуса гарантирующего поставщика в отношении ГТП потребления, где минимальное из помесячных значений фактического пикового потреб­ления за 2015 г. составило не менее 5 МВт. Заявка обязательно должна была содержать количество последовательных часов снижения потребления (2 или 4, или 8 часов) и объем разгрузки (не менее 2 МВт·ч), в отношении заявки следовало представить финансовое обеспечение. При проведении КОМ на 2020 г. в качестве обеспечения использовалось поручительство генерирующих компаний, функционирующих на оптовом рынке, в КОМ на 2021 г. планируется введение дополнительного способа обеспечения в виде аккредитива.
Электроэнергетика. Рынок мощности
Виктор Шурупов , Эксперт
В редакцию поступил материал от постоянного читателя журнала, независимого эксперта, активно интересующегося темой рынков электроэнергии и мощности. Поскольку автором проделана серьезная работа в попытке проанализировать значительные объемы доступной ему информации, а в материале, в том числе, использована информация Системного оператора ЕЭС — организации, профессионально отвечающей за выполнение требований, зафиксированных в разнообразных документах, формирующих правила электроэнергетических рынков, — мы сочли важным обратиться за разъяснениями к представителям АО «СО ЕЭС». В качестве комментатора согласился выступить директор по внешним связям АО «СО ЕЭС» Дмитрий Батарин. Развернутый комментарий позволит решить просветительскую задачу, рассказать о важных деталях и особенностях применения правил электроэнергетических рынков. Этот шаг, возможно, привлечет к дискуссии о совершенствовании правил рынка настоящих экспертов, способных к высказыванию конструктивных идей и предложений. По мнению Д. Батарина, поскольку предлагаемый материал содержит довольно распространенные и объяснимые ошибки восприятия и трактовки, вызванные во многом избыточным объемом сложной информации, комментарий помогает развеять наиболее типичные заблуждения, собранные автором в одном месте.

Действующие правила отечественного рынка мощности уже не один раз подвергались критике. В данной статье попробуем еще раз показать, что они не отвечают сложившимся условиям, целям и задачам рынка, сформулируем основные принципы оплаты мощности.

Задачи рынка мощности
1.    Финансирование содержания оборудования электростанций в готовности к выработке электроэнергии, отобранной в рынке мощности.
2.    Финансирование строительства новых электростанций.
3.    Создание условий для вывода с рынка устаревших, неэкономичных мощностей.

Цель рынка мощности — минимизация затрат покупателей на оплату принимаемой мощности при условии бездефицитного энергообес­печения.

Разберем последовательно вопросы рынка мощности.
Атомная энергетика в России и в мире: состояние и развитие
Булат Нигматулин , Генеральный директор Института проблем энергетики
С пуском первой в мире АЭС в Обнинске в 1954 г. началось развитие гражданской атомной энергетики в России и за рубежом, которое впоследствии претерпело целый ряд драматических моментов, в первую очередь связанных с крупномасштабными авариями на АЭС «Три-Майл-Айленд» (США, 1979 г.), Чернобыльской АЭС (СССР,  Украина, 1986 г.) и АЭС «Фукусима-1» (Япония, 2011 г.).

На первоначальном этапе (в 1960—1979 гг. и далее до 1986 г.) происходило бурное развитие атомной энергетики в мире, обсуждалась даже ее мессианская роль для будущего человечества как относительно дешевого, потенциально безграничного источника энергии. Считалось, что атомная энергетика с генерацией только на АЭС с реакторами на тепловых нейтронах будет ограничиваться недостаточным объемом извлекаемых запасов природного урана по доступной себестоимости, т.к. в этих реакторах неэффективно (около 1%) используется энергия, аккумулированная в природном уране. Это стимулировало во многих странах разработку технологий замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) с реакторами на быстрых нейтронах (БН), охлаждаемых натрием. В этих реакторах использование энергии, накопленной в природном уране, увеличивалось в 50 раз. В СССР и во Франции были построены опытно-промышленные АЭС с реакторами на быстрых нейтронах.

На втором этапе (1980—1990 гг. и до 2011 г.), после аварий на АЭС «Три-Майл-Айленд» в США и Чернобыльской АЭС, вопросы безопасности АЭС стали главными проблемами, сдерживающими развитие атомной энергетики. Во многих странах, включая Советский Союз, кардинально изменилось общественное мнение в вопросе атомной энергетики. Возникли массовые экологические движения, выступившие против возведения АЭС. Как следствие, ужесточились требования к безопасности станций. Соответственно существенно усложнились проекты АЭС, расходы на их реализацию увеличились. Кроме того, заметно повысилась конкурентоспособность газовых ТЭС с внедрением парогазового цикла (ПГУ с КПД до 55—60%) вместо традиционного паротурбинного цикла (с КПД до 38—40%), а также в 1986 — начале 2000-х гг. и повторно после 2011 г. в 1,5—2,5 раза снизилась цена газа. В развитых странах прекратился рост электропотребления и соответствующий рост электропроизводства. В результате произошло резкое замедление развития атомной энергетики по сравнению с первым этапом. При этом заметно увеличились извлекаемые запасы природного урана в мире по приемлемой себестоимости, позволяющей обеспечить развитие атомной энергетики с реакторами на тепловых нейтронах в обозримом будущем. Появилось понимание того, что коммерческое использование ЗЯТЦ с БН ограничивается только ядерными державами и экономически неконкурентоспособно.

Третий этап начался после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Его можно назвать «постфукусимским развитием мировой атомной энергетики». Этот этап характеризуется «замораживанием» или сокращением производства электроэнергии на АЭС в развитых странах из-за массового снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС, достигших предельного срока службы, замещением доли АЭС в энергобалансе стран ТЭС с ПГУ и ВИЭ, конкурентоспособность которых будет только возрастать. Для ТЭС с ПГУ это связано с запуском новых технологий и сохранением низкой цены газа на достаточно длительный срок. Для ВИЭ — это непрерывное внедрение новых технологий и соответствующее удешевление электропроизводства. Само строительство новых энергоблоков АЭС в различных странах будет ограничиваться недостатком инвестиций в их капиталоемкие проекты, длительным периодом согласования с регулирующими органами. Для повышения конкурентоспособности АЭС требуется существенное упрощение и удешевление собственно проектов, в первую очередь реакторного отделения (ядерного острова), стоимости оборудования энергоблока, строительства и монтажа на площадке, а на стадии эксплуатации — сокращение операционных затрат и стоимости ядерного топлива. На данный момент в мире отсутствуют технологии, которые обещают переломить тенденцию к дальнейшему росту удельных капитальных вложений и соответственно стоимости производства электроэнергии на АЭС. Российские же проекты (ВВЭР-ТОИ) уступают примерно на 20—30% по удельным капитальным вложениям на установленный 1 КВт мощности перспективным проектам конкурентов из США, Китая (АР1000 и ESBWR) и Республики Корея (PWR APR-1400).

В этих условиях ожидать серьезного роста мировой атомной энергетики не приходится. Наиболее вероятным является дальнейшее снижение доли атомной энергетики в мировом энергетическом балансе. Таким образом, проблема топливо­обеспечения, которая представлялась основной на первом этапе, теряет свою актуальность. Открытый ЯТЦ с ЛВР применяется и будет применяться на практике до тех пор, пока ЗЯТЦ не станет экономически выгодным. Однако для существующего уровня мирового электропроизводства на АЭС извлекаемых запасов природного урана хватит минимум на 100—130 лет (в зависимости от себестоимости добычи). При оптимистичном (максимальном) прогнозе роста электрогенерации на АЭС в 2016—2050 гг. извлекаемых запасов природного урана хватит примерно на 60—80 лет. Причем это без учета новых разведанных запасов и новых технологий добычи (например, из морской воды), а судя по опыту прогнозируемого «исчерпания газовых и нефтяных резервов», можно предположить, что новые запасы урана так или иначе будут найдены.
Реализация Парижского соглашения в России: проблемы и риски
Александр Григорьев, Заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)
В декабре 2015 г. на прошедшей в Париже конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата был подписан документ, определяющий характер международной климатической политики на десятилетия вперед — так называемое Парижское соглашение. Правительство России уже разработало проект плана реализации положений соглашения, но к настоящему времени еще не опубликованы результаты анализа социально-экономических последствий ратификации данного документа.

Парижское соглашение предполагает, что конкретные меры по борьбе с изменением климата должны быть нацелены на сокращение выбросов парниковых газов, причем их разработка и осуществление полностью возлагаются на национальные правительства. Российским властям предстоит разработать меры, которые будут соответствовать национальным интересам и не нанесут ущерба социально-экономическому развитию страны.

Природоохранная повестка активно используется в международной экономической борьбе, и тому есть множество примеров. Ряд развитых стран (преимущественно европейских) заинтересован в ограничении зависимости от импорта энергоресурсов, что можно осуществить за счет развития «безуглеродной» энергетики. Подобные ограничения могут быть введены под прикрытием борьбы с изменением климата. С учетом того, что Россия является нетто-экспортером продукции низких переделов, в том числе энергоемкой, рычаги обратного влияния на данные действия крайне ограничены.

Политика по ограничению выб­росов парниковых газов идет вразрез с интересами стран-экспортеров ископаемого топлива, а также стран, производящих энергоемкую продукцию. Эта группа государств включает в себя как развивающиеся страны, так и ряд развитых стран. Приоритет экономических интересов над экологическими обязательствами этих государств был продемонстрирован ими на этапе реализации Киотского протокола: одни страны просто не взяли на себя обязательства по сокращению выбросов, другие не выполнили свои обязательства (табл. 1). Так, например,
Канада вообще вышла из протокола незадолго до окончания первого периода его действия. Страны, нарушившие свои обязательства в рамках Киотского протокола, не понесли за это никакой экономической или политической ответственности.
Почему буксует реформа отрасли переработки отходов?
Андрей Калачев , Генеральный директор ЗАО «ПЦВ», лидер консорциума «Феникс»
Владислав Жуков , Член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, член Общественного Совета МПР РФ
В последние годы все сильнее развивается дискуссия, направленная на улучшение экологической среды в России. Приняты федеральные законы № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ» и № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ». Эти законы призваны создать механизм экологизации нашей экономики во всех ее сферах, решить проблему постоянного накопления как промышленных, сельскохозяйственных, так и твердых коммунальных отходов.

Сегодня, согласно данным официальной государственной статистики, количество накопленных отходов у нас в стране оценивается в 31,5 млрд т. По неофициальным экспертным оценкам, в России хранится и захоронено не менее 80—100 млрд т отходов. Ежегодно образуется около 5 млрд т различных отходов. Однако, кроме постоянных совещаний и конференций, а также работы отдельных энтузиастов, особого продвижения в деле уменьшения отходов и увеличения доли их переработки (утилизации) не наблюдается.

Основная причина существующего положения дел в сфере обращения с отходами, на наш взгляд, заключается в том, что правительство выбрало политику, ориентированную на решение экологических проб­лем страны за счет частных инвестиций, сохранив сегодняшний уровень затрат бюджета на эти цели (0,5—0,7%) и комфортный для бюрократического аппарата механизм жесткого регулирования обращения с отходами.

Иными словами, все сводится к постоянному ужесточению системы администрирования обращения с отходами, вместо того чтобы создать систему стимулирования отрасли переработки отходов.
Более того, система стимулирования даже в том виде, в котором она существует, методично уничтожается. Видимо, это делается для того, чтобы законсервировать сложившиеся финансовые потоки в этом бизнесе, находящиеся в теневой области и связанные с нелегальными полигонами, где никакой переработки отходов не происходит, а то и со стихийными свалками, за которые никто ответственности не несет.


Страница: ← Предыдущая  |  Следующая