Промышленная доминанта в электропотреблении России1

 

Авторы

Антонов Николай, Главный эксперт ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», к. э. н.

Татевосова Лия, Эксперт ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», к. э. н.

 
    Основную динамику электропотребления в России определяет промышленность. Так было во времена планового хозяйства, та же тенденция сохраняется и сейчас. В связи с этим прогнозирование потребности в электроэнергии на макроуровне (в РФ в целом), региональном и других иерархических уровнях должно опираться на ретроспективный анализ промышленного производства и энергоиспользования, на их взаимосвязь, на изучение природы роста, спада и устойчивости этих параметров. Указанным целям может служить сопоставительный системный анализ соответствующих показателей в период 2006—2010 гг.
    Каждый год в рассматриваемом ряду имеет свою природу изменения объемов электропотребления. Здесь присутствуют периоды резкого роста (2006 г.), умеренного роста (2007 г.) и торможения (2008 г., что связано с вхождением в кризис), периоды кризисного спада (2009 г.) и постепенного выхода из кризиса (2010 г.).
    О характерных чертах электропотребления в России
    В 2005 г. рост электропотребления в стране составил 1,8%, в 2006?м — уже 4,2%. В дальнейшем тренд изменился: в 2007 г. темп снизился до 2,3%, в 2008-м — до 2,0%. Волатильность показателя обусловлена «утяжеленной» структурой российской экономики, в которой наибольший объем электроэнергии востребован электроемкими отраслями промышленности — при незначительной диверсификации промпроизводства и малой доле неэлектроемкой сферы услуг2. Это соответствует позиционированию России как индустриальной страны в постиндустриальном западном мире.
    С индустриальным характером энергоиспользования связана парадигма, сформированная авторами данной статьи на основе обработки статистической информации за последние 20 лет: структура электропотребления носит весьма устойчивый характер.
    На рисунке 1 видно, что в нашей стране стабильно сохраняется чрезвычайно весомая доля промышленности в объеме электропотребления (более 50%) при существенной доле электроемкой тяжелой индустрии (или отраслей специализации) — более 32%.
    Наблюдается высокая эластичность электропотребления в промышленности: с 1999 по 2008 гг. коэффициент эластичности к росту промпроизводства (при оценке по старой и новой методикам Росстата) составлял 0,53 и 0,80 соответственно, тогда как эластичность к росту ВВП за указанный период гораздо ниже — 0,33.
    Индустриальный характер электропотребления в стране унаследован с советских времен под воздействием следующих факторов:
  • ресурсоизбыточности России;
  • оставшихся после развала СССР крупных мощностей в тяжелой индустрии, которые с 2000 г. пережили восстановительный рост и модернизацию, правда, весьма неравномерные в различных секторах;
  • больших объемов потребления электроэнергии предприятиями отраслей специализации;
  • конкурентоспособности, востребованности продукции российской тяжелой индустрии на внешних рынках.
    В таблице 1 приведена доля промышленности в суммарном объеме электропотребления в РФ (2005—2009 гг.), при этом состав секторов, входящих в понятие «промышленность», варьируется из-за различных точек зрения на ее структуру и обычно принимается в зависимости от целей исследования.
    Доля электроемкой обрабатывающей промышленности составила в полном электропотреблении в 2005—2008 гг. 23%3, в том числе металлургии — почти 15%4, химии — немногим более 3%.
    Промышленность определяет также основной вектор прироста суммарного объема электропотребления в РФ, а среди всех видов производств его диктует тяжелая индустрия. Значение промышленности в динамике этого показателя в 2006—2008 гг. приведено в таблице 2.
    В 2006—2007 гг. безусловными лидерами роста электропотребления становятся добыча сырья, в первую очередь нефти и газа, и обрабатывающие производства — их доля превысила 60% (а в сальдированном приросте 72—80%)! Среди обрабатывающих производств доминирует наиболее электроемкий вид деятельности — «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» — его доля в приросте электропотребления достигла 12,4—15%5.
    Начало кризиса осенью 2008 г. внесло заметные изменения в динамику этого показателя, формирующуюся на основе разнонаправленных тенденций в добывающем и обрабатывающем секторах. Доля промышленности в 2008 г. в сальдированном приросте, то есть в общем увеличении электропотребления в стране, сократилась в 2,5 раза — до 31%. Причем весь объем прироста обеспечили добывающие предприятия — главным образом за счет повышения электроемкости производства (добыча увеличилась в 2008 г. всего на 0,2%).
    В обрабатывающей промышленности в 2008 г. впервые после 1998 г. в абсолютных цифрах снизилось электропотребление — на 1550 млн кВт•ч (по сравнению с предшествующим годом), или на 0,75%.
    Положительную динамику среди обрабатывающих производств в 2008 г. продемонстрировал только металлургический комплекс: его доля в чистом приросте электропотребления составила 75,5%.
    Модели промышленного электропотребления в России (2006— 2009 гг.)
    Любой годовой период имеет на макроуровне свою модель электропотребления в зависимости от темпов роста добывающих и обрабатывающих производств, изменения их электроемкости, трансформации структуры обрабатывающей промышленности, инвестиционной политики и других факторов (табл. 3).
    Модель каждого года определяется следующими доминантами:
  • 2006 г. — пик восстановительного роста промышленности;
  • 2007 г. — истощение восстановительного роста, «перегрев» в металлургии, нефтепереработке при высокой загруженности оборудования;
  • 2008 г. — перелом тенденций в экономике и электропотреблении в связи с вхождением в кризис;
  • 2009 г. — развитие кризиса в экономике и электропотреблении.
  • 2006 год
    На этот период приходится ярко выраженный пик роста электропотребления в промышленности. Большинство экспертов в конце 2006 г. и первые месяцы 2007 г. (при отсутствии соответствующих отраслевых данных Росстата) объясняло феноменальные показатели 2006 г. погодными условиями и увеличением энергоиспользования в непроизводственной сфере. Анализ состояния экономики, проведенный нами в январе — феврале 2007 г.6, позволил сделать вывод о ведущей роли в рассматриваемом росте крупных промышленных и инфраструктурных проектов, что полностью подтвердилось после опубликования Росстатом в июне 2007 г.7 отчетной информации об электробалансе страны.
    Указанный всплеск образовался в результате наложения пика роста потребления электроэнергии добывающей промышленностью (более чем на 11% по сравнению с предыдущим годом при определяющей роли сектора добычи нефти и газа) на пик роста данного показателя в обрабатывающих производствах (6%), в том числе в металлургическом комплексе (4%). Доля добывающих предприятий в сальдированном приросте электропотребления по стране составила 26%.
    Главным фактором ускоренной интенсификации энергоиспользования в 2006 г. стало реальное расширение внутреннего спроса на продукцию электроемкой тяжелой промышленности, что обусловило резко положительную динамику ее выпуска, несмотря на сокращение объемов экспорта из-за мирового перепроизводства вследствие наращивания металлургических мощностей в странах Азии.
    Изменение конъюнктуры внутреннего рынка характеризовалось также расширением спроса на современную качественную продукцию — это потребовало развития технологий более глубокого передела в металлургии, встраивания облагораживающих процессов получения новых видов трубного и сортового металла, металлического листа с полимерным покрытием, специальных сталей и сплавов. В свою очередь внедрение передовых технологий углубленной переработки явилось причиной существенного увеличения электропотребления, поскольку отрасли тяжелой индустрии весьма электроемки.
    Экспорт же из России за все постперестроечные годы не давал стимула крупным компаниям базовых секторов экономики для организации второго эшелона производств, внедрения технологий более глубокой переработки сырьевых продуктов, поскольку все основные импортеры российской продукции и тогда, и сейчас заинтересованы в получении добавленной стоимости на своей территории и имеют для этого перерабатывающие мощности.
    Главным локомотивом динамики внутреннего рынка в 2006 г. оказалось развитие сетевой нефтегазовой инфраструктуры: началась реализация двух государственных мегапроектов геополитического значения — строительство газопровода «Северный поток» и нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», сразу набравшее высокие темпы.
    Другим важным импульсом к увеличению металлопотребления в 2006 г. стал бум спроса в строительном секторе, что вызвало подъем производства готовых металлических изделий на 15,3%.
    В итоге к концу 2006 г. был достигнут пик восстановительного роста металлургической отрасли — это подтверждается показателями среднегодового использования мощностей по выпуску основных видов продукции черной металлургии. Согласно данным МЭР, уровень загруженности мощностей по производству чугуна, стали и кокса превысил 90%, проката — достиг 85%.
    2007 год
    В 2007 г. ситуация изменилась: темп прироста промышленного производства остался тем же, что и в 2006 г.8, а вот темп прироста промышленного электропотребления снизился почти в три раза, что явилось результатом взаимодействия нескольких факторов.
    В частности, в добывающей промышленности положительная динамика спроса на электроэнергию замедлилась с 11,3% в 2006 г. до 3,5% в 2007 г. Однако доминирующее значение электроемкой металлургии в увеличении электропотребления сохранилось (ее доля в сальдированном приросте составила почти 20%). И это при значительном падении темпов развития производства (с 8,8% в 2006 г. до 2,1% в 2007 г.). Но падение одновременно было компенсировано абсолютным приростом электроемкости металлургии.
    Основной причиной указанного спада послужила нехватка свободных металлургических мощностей в условиях повышенного спроса на продукцию. Загрузка модернизированных металлургических предприятий в 2007 г. приблизилась к максимуму, что свидетельствует об истощении восстановительной тенденции и «перегреве» в металлургической отрасли.
    Быстрорастущим остается только выпуск стальных труб (по данным Минпромэнерго, он увеличился по сравнению с предшествующим годом на 10,2%), чему способствовал пуск в 2006 г. впервые за постсоветский период новых крупных производств на площадках действующих предприятий. В 2007 г. эти работы были продолжены для вывода трубопрокатных заводов на проектную мощность.
    Истощение восстановительного роста в металлургии происходило в 2007 г. на фоне стагнации капитало­вложений в ее развитие.
    По мнению экспертов, в рассматриваемый период имело место даже некоторое сокращение инвестиций в металлургию в абсолютном выражении (при общем высоком объеме вложений). Снижение инвестиционной активности связано с фактически полным исчерпанием возможностей «дешевого» роста (по сравнению с новым строительством на новых площадках). Дальнейшие высокие темпы развития должны были бы подкрепляться масштабными внутренними инвестициями.
    Вместе с тем, как уже было сказано, такое замедление темпов оказалось перекрыто абсолютным увеличением электроемкости отрасли, что и явилось главной особенностью 2007 г. Коэффициент эластичности электропотребления, отражающий электроемкость, составил по виду деятельности «металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» в 2006 г. 0,45, а в 2007 г. — 1,5.
    Основными причинами этого можно назвать:
  • структурные изменения в отрасли в сторону выпуска более электроемкого продукта (электростали, первичного алюминия и т. д.);
  • выход коэффициента использования производственных мощностей на максимальное значение, при котором базовые (условно-постоянные) расходы электроэнергии не меняются или незначительно повышаются, а электроемкость растет.
    Еще одной важной особенностью 2007 г. стало увеличение электропотребления неэлектроемкими обрабатывающими производствами. На первое место по темпам прироста среди основных групп вышел новый лидер — относительно неэлектроемкое машиностроение: производство машин и оборудования по сравнению с 2006 г. взлетело на 19,9%, транспортных средств — на 15,3%. В чистом приросте электропотребления доля производства машин и оборудования поднялась с менее чем 0,1% в 2006 г. до 4,3% в 2007 г.
    2008 год
    Обобщенная картина потребления электроэнергии в промышленности РФ в 2008 г. представлена в таблице 4.
    В сальдированном приросте электропотребления доли различных видов производств распределились следующим образом:
  • промышленность C + D — 31%;
  • добывающая промышленность C — 38%;
  • обрабатывающая промышленность D — минус 7%;
  • металлургия — 7,5%.
    Как известно, это был год вхождения в кризис реальной экономики (с IV квартала). И спад спроса на электроэнергию особо проявился в промышленности, так как быстрое сокращение производства произошло в ее наиболее электроемком секторе — металлургии (на 0,2% по сравнению с предшествующим годом). Тем не менее положительная динамика электропотребления в металлургии в 2008 г. сохранилась, но на уровне всего 1,01% к предыдущему году, а значит, продолжился и абсолютный рост электроемкости этой отрасли.
    Другие неэлектроемкие обрабатывающие сегменты, которые увеличили электропотребление в 2007 г. (в первую очередь это относится к выпуску машин и оборудования, транспортных средств) переместились в 2008 г. из зоны прироста спроса на электроэнергию в зону резкого снижения этого показателя из-за спада производства.
    То, что промышленность все-таки занимает в 2008 г. в сальдированном объеме электропотребления 31%, связано с сектором добычи полезных ископаемых (в основном, нефти и газа) — здесь энергоспрос повысился на 7,4% при увеличении добычи всего на 0,2%.
    Главное отличие 2008 г. от двух предшествующих лет — его крайняя неоднородность как в экономическом аспекте, так и в динамике электропотребления.
    Можно выделить три различных по своей экономической сущности периода рассматриваемого года:
  • в течение первого (до июня) — в России сохранялись высокие темпы развития промышленного производства и наступил «перегрев» в металлургии. В различных секторах в январе и феврале имело место также торможение производственной динамики — как результат первых ударов мирового кризиса;
  • в ходе второго периода (с июня по сентябрь) наблюдалось «охлаждение» промпроизводства, вместе с тем в финансовом отношении страна все еще представляла собой «тихую гавань»; при этом показатели выпуска продукции металлургии свидетельствуют о том, что промышленность реагирует достаточно эластично на экономические тенденции в ЕЭС и США;
  • третий период (с сентября по декабрь) — вхождение в кризис, шоковая часть которого приходится на ноябрь 2008 г.
    Основными причинами резкого кризисного спада в промышленности России являются следующие:
  • сокращение экспорта из-за снижения спроса — в первую очередь в странах Евросоюза. При этом изменение физических объемов вывоза продукции двух ведущих экспортоориентированных отраслей — металлургии и нефтепереработки — носит селективный характер. В наиболее электроемкой сфере — металлургии — в ноябре и декабре экспорт черных металлов (в целом) снизился на 32%, чугуна — на 35%, полуфабрикатов из углеродистой стали — на 25%, проката плоского — на 33%. Что касается нефти и продуктов нефтепереработки, то уменьшение их экспорта в ноябре и декабре 2008 г. оказалось не таким глубоким, как в предкризисный период года — это еще раз подтверждает их уникальную ликвидность в мире, хотя реализация и сопровождалась резким снижением цен;
  • недоступность кредитов для пополнения оборотных средств предприятий;
  • сокращение потребления, низкий внутренний платежеспособный спрос — прежде всего данный фактор сказался на автомобилестроении;
  • цепной характер кризиса, который резко активизировал спад в промышленности. Так, обвал в строительстве сразу проявился во всех взаимосвязанных секторах (производстве металлических конструкций, строительных материалов, пластмасс для строительства и т. д.).
    Кризисная динамика в металлургии и в секторе производства металлических изделий приведена на рисунке 2.
    2009 год
    В этом году кризисные тенденции углубились как в промышленном производстве, так и в электропотреблении. За исключением последних двух месяцев 2009 г. спрос на электроэнергию был меньше относительно аналогичного периода предыдущего года: в стране — на 4,5%; в промышленности — на 6,5%, в том числе в обрабатывающих секторах — на 11,8%; в сегменте добычи полезных ископаемых — на 0,8%9.
    Здесь следует отметить, что фактическое падение электропотребления в 2009 г. оказалось близко к базовому сценарию прогноза (–4,4%), совместно разработанному ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ» в начале 2009 г.10
    Среди отдельных электроемких видов экономической деятельности особый ущерб в этом плане понесли металлургический комплекс, химическая индустрия, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, поставляющее материалы для строительства (падение в перечисленных секторах составило соответственно около 11%, 7% и 16%).
    Промышленное производство в целом снизилось на 10,8%, добыча полезных ископаемых — на 0,6%, обработка — на 10,8% (по новой методике Росстата — соответственно на 9,3%, 0,6%, 15,2%).
    Произошло абсолютное сокращение выпуска основных электроемких товаров, которые служат важными индикаторами для оценки динамики электропотребления на макроуровне (табл. 5).
    2010 год
    По данным ОАО «СО ЕЭС», в I полугодии 2010 г. электропотребление в стране выросло на 5,1% (за 5 мес. — на 5,2%). Можно с уверенностью утверждать, что вновь главной причиной увеличения спроса на электроэнергию стали восстановительные тенденции в промышленности:
  • за 5 мес. в общем приросте электропотребления по централизованной зоне доля регионов с преобладанием тяжелой промышленности составила более 60%;
  • промышленное производство в январе — мае превысило уровень аналогичного периода прошлого года на 10,3%; в том числе в сфере обработки выпуск продукции за 5 мес. увеличился на 14,4%, а добыча полезных ископаемых — на 6,0%. Среди лидеров роста — электроемкие металлургическая и химическая индустрия, производство транспортных средств (табл. 6); достаточно быстрыми темпами (примерно 3,5% в мес.) наращивалось производство стройматериалов;
  • выпуск основных электроемких продуктов (в натуральном выражении) увеличился за 5 мес. в среднем на 15—16% (табл. 7).
    Согласно оценкам Росстата, интенсивное восстановление в промышленности продолжается практически непрерывно уже более года (с марта — апреля 2009 г.). К маю 2010 г. объем производства фактически достиг среднемесячного уровня 2008 г.
    Государственные расходы, существенно возросшие во время кризиса, остаются значимым фактором, поддерживающим положительную экономическую динамику. В отличие от предыдущих лет, в 2010 г. исполнение федерального бюджета происходит достаточно ритмично, а не со смещением на конец года, и это благоприятно сказывается на производстве товаров и услуг в стране. Равномерно распределяются и осваиваются государственные вложения в оборонную промышленность, что также является стабилизирующим фактором развития экономики.
    Основной прирост производства в апреле — мае 2010 г. был обеспечен секторами, ориентированными на инвестиционный спрос. Свыше половины всего прироста достигнуто за счет интенсивного увеличения объемов выпуска широкого спектра машиностроительной продукции — как инвестиционного, так и потребительского назначения. Можно ожидать, что динамика внутреннего спроса будет определяться восстановлением и накоплением запасов при положительных темпах инвестиционной активности.
    По осторожным оценкам МЭР, рост производства в целом за год прогнозируется на уровне 1,9—3%, в том числе в обрабатывающих секторах — на 2,3—3%. Наибольшее оживление должно произойти в машиностроении, пищевой и легкой промышленности, химической индустрии, отчасти в металлургическом комплексе.
    АПБЭ прогнозирует прирост потребления электроэнергии в 2010 г. в пределах 3,4—4,8%. Меньший показатель в указанном интервале будет означать, что восстановление производства не приводит к дальнейшему расширению инвестиционного спроса на товары и услуги (в рамках цикла «рост производства — увеличение доходов — увеличение спроса — рост производства»), а выход из кризиса является неустойчивым и незавершенным. Больший показатель соответствует оптимистическому варианту, подразумевающему стабильное повышение внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги.
    Росту использования электроэнергии в стране может способствовать благоприятная конъюнктура мировых рынков основных энергоносителей, черных и цветных металлов, а также продолжение реализации ряда крупных инфраструктурных проектов.
    Кроме того, достаточно высокий уровень прогнозируемого прироста электропотребления в 2010 г. обусловлен израсходованными за период с января по июль объемами электроэнергии из-за аномально холодной зимы и жарких летних месяцев в большей части регионов страны.