Рынок сбыта электроэнергии. Уровень конкуренции

Рубрика:

Рынок

 

Автор

Судакова Тамара, Старший консультант компании Branan

 

    Осенью 2006 г. стартовал процесс поэтапного ослабления режима регулирования рынка электроэнергии. За прошедшие три года уровень либерализации торгов достиг 50%, а рыночная структура претерпела значительные изменения, которые будут рассмотрены в этом обзоре.
    Одним из результатов процесса либерализации стало снижение в энергосбытовом сегменте рынка доли бывших монополистов. В России зарегистрировано 720 энергосбытовых компаний, половина (363 ЭСК) имеют статус гарантирующего поставщика, из них 70 — организации, созданные на базе дочерних обществ РАО ЕЭС (далее мы будем называть их АО-ГП).
    Обзор составлен на основе данных о 541 АО-ГП, практически все они являются монополистами в своих регионах, а величина их суммарного энергопотребления составляет половину общего объема энергопотребления в РФ.
    За последние два года совокупная доля рынка, принадлежащая АО-ГП в соответствующих регионах, уменьшилась на 14%, причем наибольшие потери наблюдались у таких компаний как ОАО «Хакасэнергосбыт» (потери — 76%), ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (55%), ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (50%), ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (48%) и ОАО «Свердловэнергосбыт» (40%). Свое положение на рынке удалось сохранить менее чем 10% компаний.
    Согласно проведенному анализу, основной причиной сокращения доли АО-ГП (в 54% регионов, где проводилось исследование) можно считать получение статуса гарантирующего поставщика независимыми или образованными на базе территориальных сетевых организаций энергосбытовыми компаниями.
    Так, орловский филиал ОАО «Интер РАО ЕЭС» после обретения статуса ГП в Орловской области фактически лишил ОАО «Орловская сбытовая компания» 30% рынка. Ряд новых ГП в Свердловской области (крупнейшие из которых — ОАО «ЕЭСК» и ОАО «Роскоммунэнерго») уменьшили рыночную долю региональной АО-ГП на 40%.
    В 38% регионов причиной потерь клиентской базы АО-ГП стал отток крупных потребителей к сбытам-конкурентам. Именно в тех регионах, где промышленный сектор представлен значительным количеством крупных энергопотребителей, распространен так называемый «перехват» клиентов. Как следствие, энергосбытовые рынки данных регионов характеризуются высоким уровнем конкуренции.
    Более половины рынка на территории своей ответственности потеряло ОАО «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» после того, как лишилось крупных потребителей — ООО ПО «Химпром», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Кокс», ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО ЦОФ «Беловская», ОАО ЦОФ «Березовская», ООО «СШЭМК», ЗАО «Черниговец» и др. В Омской области полезный отпуск АО-ГП сократился более чем на 1 млрд кВт•ч (что составляет 20% рынка) в результате перехода к конкурентам ОАО «Сибнефть-ОНПЗ», ОАО «Омский каучук», ОАО «Омскводоканал», ОАО АК «Транснефть», ОАО «Сибкриопродукт».
    В настоящий момент самостоятельный выход квалифицированных потребителей на оптовый рынок электроэнергии является скорее исключением, нежели правилом. Однако в тех случаях, когда независимыми участниками ОРЭ становятся градообразующие предприятия с величиной потребления более 1 млрд кВт•ч, объемы продаж АО-ГП сокращаются весьма значительно. Так, с началом работы в 2008 г. на оптовом рынке электроэнергии ОАО «Русал-Саяногорск» (среднегодовое потреблением превышает 10 млрд кВт•ч) связаны рекордные потери рыночной доли ОАО «Хакасэнергосбыт», а с самостоятельным выходом на ОРЭ Новолипецкого металлургического комбината (среднегодовое потребление — 2,2 млрд кВт•ч) — потери ОАО «Липецкая энергосбытовая компания».
    Субъектами оптового рынка электроэнергии в настоящее время являются 43 крупных потребителя, почти все они еще до начала либерализации отказались от услуг традиционных сбытов. Согласно нашей оценке, в России более 1 300 предприятий со среднегодовым объемом потребления свыше 100 млн кВт•ч — потенциальных участников ОРЭ (рис. 5).
    Именно активность независимых энергосбытовых организаций, действующих без привязки к конкретному субъекту РФ и балансовой принадлежности электрических сетей, служит основным «драйвером» либерализации рынка электроэнергии (рис. 3). Крупнейшие из этих ЭСК в некоторых регионах уже обслуживают до 15% потребителей (рис. 4). Кроме того, многие компании получили статус ГП на территории своего присутствия или планируют участвовать в конкурсах в 2010 г.
    Главным отличием таких ЭСК является специализация на энергоснабжении предприятий определенных отраслей промышленности. В перспективе, когда сбыты «снимут сливки» и окончательно разделят сферы влияния в регионе, отраслевая составляющая бизнес-интересов, вероятно, станет для них второстепенным фактором, а расширение клиентской базы будет происходить за счет более мелких потребителей и населения. Одним из примеров подобного варианта развития ситуации может служить деятельность ООО «Русэнергосбыт», которое принадлежит компании Enel и специализируется на энергообеспечении объектов РЖД, одновременно являясь конкурентом ОАО «Мосэнергосбыт» в бытовом потребительском сегменте города Москвы.
    Помимо упомянутой организации в этом ряду можно назвать:

  • ОАО «Русэнергоресурс» (принадлежит ГК «ЕСН»). Основная сфера деятельности — снабжение электроэнергией предприятий «Транснефти»;
  • ОАО «Межрегионэнергосбыт» (владелец — «Межрегионгаз»). Специализируется на энергообеспечении объектов «Газпрома», «Газпромнефти», «СИБУР Холдинга»;
  • ОАО «Роскоммунэнерго». Единственная в этом списке компания, чья клиентская база включает, помимо промышленных потребителей, население и сельскохозяйственные предприятия. Планомерно скупая региональные сбытовые организации, «Рос­коммунэнерго» становится гарантирующим поставщиком фактически федерального уровня (на данный момент действует в 48 регионах);
  • ОАО «ВСК-энерго» (учредители — ОАО «Военно-страховая компания» и ООО «ИнфоНет»). Осуществляет поставки электроэнергии для объектов Минобороны;
  • ЗАО «МАРЭМ+» (входит в состав УК «ЕвроСибЭнерго»). Занимается проектами в сфере энергоснабжения крупных промышленных предприятий в различных регионах.
    К 2012 г. прогнозируемая доля АО-ГП сократится более чем на 13% за счет самостоятельного участия в работе ОРЭ независимых ЭСК и оптовых покупателей-перепродавцов, чье энергопотребление ранее достигало значительной величины в объеме полезного отпуска традиционных сбытов. С учетом самостоятельного выхода субъектов на ОРЭ совокупная доля бывших монополистов на территории их ответственности составит менее 57% (рис. 2).
    Уровень конкуренции в регионах показан на рисунке 6. Карта сформирована на основе данных о доле АО-ГП и количестве крупных энергосбытовых компаний в субъектах РФ. Высокий уровень конкуренции свидетельствует о большой концентрации ЭСК при низкой доле АО-ГП (от 30 до 50%). Учитывая инертность потребителей электроэнергии, региональные рынки, уже «завоеванные» независимыми ЭСК, не представляют особого интереса для выхода новых компаний.
    В результате проведенного анализа мы можем сделать вывод о том, что наиболее перспективными являются регионы со средним и низким уровнями конкуренции. К таковым можно отнести территории, где количество конкурентов и доля АО-ГП сбалансированы, но присутствует риск дальнейшей потери потребительской базы. При этом порог входа здесь ниже, чем в остальных регионах, в силу малого числа игроков2.